топ 10

Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг.

Новые позиции:
🔹«Русагро»
Ожидаем в 2025 году повышение EBITDA на 40% — до 75 млрд рублей. Этому будет способствовать рост цен на подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные продукты вкупе с приобретением активов. Акции торгуются по привлекательной оценке в 3,4x EV/EBITDA и 4,5x P/E. Рассчитываем на возобновление выплаты дивидендов с доходностью на уровне 10% в этом году, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Исключённые позиции:
🔹«Газпром»
С начала года акции показали доходность около 28%, отыгрывая позитивный новостной фон. Дальнейшее движение котировок в значительной степени будет зависеть от реальных объёмов поставок за рубеж. В краткосрочной перспективе снижение цен на нефть и укрепление рубля оказывают давление на финансовые показатели компании.

Источник

Торговая сессия выходного дня вносит определенные коррективы не только в размеренную инвестиционную «трудовую» пятидневку, но и в динамику бумаг. Если раньше инвесторы могли не смотреть на котировки в субботу и воскресенье, то теперь любой день недели вносит свои штрихи в общую картину фондового рынка.

Для отдыха остались только государственные праздники😜 Хотя, зная амбиции руководства Московской биржи, я не удивлюсь, если фондовый рынок будет функционировать 24/7/365 🤷‍♂

Пятерка лучших бумаг на этой неделе выглядит следующим образом:

1. Эн+Груп +7,7%

2. МКБ +7,3%

3. Самолет +6%

4. Позитив +3,3%

5. Полюс +2,9%

Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. Ростелеком -10,5%

2. Селигдар -9%

3. Юнипро -7,3%

4. Магнит -6,9%

5. Пик -6,6%

Эн+ является лидером не только этой недели, акции компании за месяц взлетели на 30%. Поводом для такого стремительного движения на волне общего геополитического роста могло также послужить заявление Владимира Владимировича о потенциальной готовности предоставить США 2 млн. тонн алюминия в год. Если экспорт алюминия в США будет восстановлен, то это даст рост алюминиевому производству и рост рентабельности.

Новые позиции:
🔹«Полюс»
Добавляем акции, ожидая публикацию сильной отчётности 5 марта. В то же время золото продолжает обновлять максимумы, а дисконт к исторической оценке по мультипликаторам сохраняется на уровне 25-30% при текущих ценах, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

Исключённые позиции:
🔹«Татнефть»
Акции показали одну из лучших доходностей в нашей подборке. Считаем, что перспективы высоких дивидендов в большей части отыграны рынком. Укрепление рубля увеличивает риски для нефтегазовых компаний, что побуждает нас снизить вес сектора в подборке.

Источник

СБЕРБАНК ао, ап
Крупнейшая по капитализации компания РФ.
— Несмотря на замедленный рост финансовых показателей (из-за сокращения прироста ипотечного и потребительского кредитных портфелей) позитивная динамика чистой прибыли сохраняется.
— Среднесрочная идея покупки с перспективой выплаты рекордных для компании дивидендов за 2024 год.

ЛУКОЙЛ
Одна из наиболее устойчивых акций в период коррекции в 2024 году.
— Быстрое закрытие дивидендного гэпа в декабре.
— Потенциал продолжения роста стоимости на фоне общего восстановления российского рынка в 2025 году.

СОВКОМФЛОТ
Продолжает успешно справляться с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивдоходности.
— Сохраняется тенденция к увеличению стоимости фрахта.

Т-ТЕХНОЛОГИИ
Один лидеров роста на рынке акций РФ.
— Фундаментально: синергетический эффект от интеграции с Росбанком.
— Ожидание новой стратегии развития группы в начале 2025 года.

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Лидер роста на российском рынке акций в 2024 году.
— Продолжение роста финансовых показателей.

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в самом начале месяца, а свежая была представлена 19 февраля.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎SNGSP Сургутнефтегаз-ап

✅Драйверы роста: лучшая дивидендная доходность в секторе, стабильность размера дивидендов, рост процентных доходов компании в период высоких ставок.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

В плане движения акций неделя была очень активной и разносторонней. Мы видели как сильные взлеты, так и глубокие падения.

🏆Топ-5 лучших акций недели:

1. Селигдар +21,8%

2. Юнипро +6,1%

3. Полюс +3,8%4

4. Яндекс +2,6%

5. Эн+ Групп +2,5%

Золотодобытчики растут активнее всех. Селигдар на неделе получил новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии, но этот факт не объясняет столь сильный рост бумаг. А вот снижение отставания от роста других компаний отрасли вполне может иметь место, ведь январь бумаги закончили слабой динамикой.

Акции Юнипро уже 1,5 месяца продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Инвесторы зачем-то надеются на выплату дивидендов, хотя менеджмент компании не давал никаких поводов для таких надежд.

👎Топ-5 лузеров недели:

1. Группа Позитив -16,1%

2. ВК -9,6%

3. Хэдхантер -5,4%

4. Мечел -5,0%

5. ЮГК -4,6%

Пролив недели в акциях Позитива связан с публикацией операционной отчетности за 2024 год, в которой и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых — всего лишь 26 млрд. рублей. Мы ожидаем, что финансовая отчётность по МСФО будет слабой, поэтому позитив сменился на негатив.

Аналитики Сбербанка не зря получают заработную плату, поэтому на постоянной основе обновляют подборку топ-10 акций российского фондового рынка.

❌В феврале из топов были исключены акции НЛМК и ФосАгро. Как-то слишком уже долго эксперты не решались убрать последнего большого металлурга из подборке и в феврале наконец-то им пришло озарение.

Оказывается, что только после публикации оперативной отчетности Северстали стала видна цитирую:

Кричащая картина положения дел в секторе металлургии и девелопмента

А они ранее не видели проблем в этих двух отраслях?!

По ФосАгро всё нормально, там ничего «кричащего» не обнаружилось. Акции были исключены из подборки, так как цена бумаг достигла целевого уровня.

✔В топовый рейтинг были добавлены акции КЦ ИКС 5 по причине ожидания высоких специальных дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет. Прогнозный размер дивидендов колеблется в близи 540 рублей на одну акцию, а значит дивидендная доходность выплаты может составить 16,5%.

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018-го), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Прошлую подборку я обозревал в начале ноября, а свежая была представлена 30 января.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно приведу краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

💎DATA Аренадата

✅Драйверы роста: привлекательные перспективы развития рынка СУБД, опережающие темпы роста бизнеса, низкая долговая нагрузка, дешевая оценка по мультипликаторам, сильные результаты за 4 кв. 2024.

⛔Риски: замедление темпов импортозамещения и снижение господдержки, сокращение бюджетов на внедрение ПО для обработки данных, конкуренция, дефицит IT-кадров.

Попался на вид очередной ТОП акций, на этот раз это обновленная подборка из 10 самых перспективных бумаг по версии аналитиков ВТБ Мои Инвестиции.

• ⚙️ Алроса

• ⚙️ Газпром

• ⚙️ Икс 5

• ⚙️ Лукойл

• ⚙️ Норникель

• ⚙️ Русал

• ⚙️ Сургутнефтегаз-п

• ⚙️ Татнефть

• ⚙️ Т-Технологии

• ⚙️ Яндекс

Из последних изменений в подборке бумаг — замена акций «Группы Позитив» на акции X5.

Довольно интересный список. По некоторым бумагам полностью согласен (Яндекс, Т-Техно, возможно Икс5), по некоторым нет (Лукойл, Сургут, Татнефть), по другим вообще удивлен (Алроса, Газпром, Норникель, Русал). Но интересно, конечно же.

Не забываем, что рекомендации аналитиков, это всего лишь рекомендации аналитиков 😉

27.01.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Газпромбанк назвал десятку акций, которые по версии его аналитиков дадут максимальную дивидендную доходность в 2025 году. Упор делался на экспортеров из-за планируемого удешевления рубля.

Всего в 2025 году российские компании могут выплатить 4,7 трлн. рублей дивидендов, а средняя дивидендная доходность индекса Московской биржи составит 8,7%.

Средняя дивидендная доходность в подборке Газпромбанка составляет 16,5%. Это много и именно высокие дивиденды в 2025 году будут основным фактором инвестиционной привлекательности бумаг.

Целевая цена — 5 200 рублей.

Компания успешно вернулась в родную гавань и при этом потенциальная коррекция из-за навеса нерезидентов не случилась, а значит бумаги интересны инвестором на длительный срок. ИКС 5 может выплатить специальные дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Целевая цена — 52 рубля.

У компании стабильно растут процентные доходы от кубышки, а чистая прибыль становится менее зависимой от колебаний рубля. Аналитики прогнозируют снижение размера дивиденда на одну акцию в следующие 2 года.